Trailing stop là một trong những công cụ kinh điển được giới trader yêu thích sử dụng. Không hoạt động cứng nhắc như stop limit hay take profit, trailing stop giúp trader tối thiểu hóa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận bởi nó có thể tự động dịch chuyển mức stoploss cùng chiều với xu hướng giá mà bạn đang kỳ vọng. Vậy trailing stop là gì? Nên áp dụng trailing stop như thế nào để đạt kết quả cao nhất trong giao dịch forex? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này.
Trailing stop là một loại lệnh cắt lỗ. Tuy nhiên, khác với lệnh dừng lỗ thông thường luôn cố định, bạn cắt lỗ tại điểm nào thì khi xuống tới điểm đó lệnh sẽ được tự động đóng lại. Trailing stop là một stoploss động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Tức là khi lệnh Buy của bạn đang có lời, cắt lỗ tự động rời sẽ di chuyển lên cao dần theo một số pip nhất định đã được thiết lập ngay từ đầu. Ngược lại, sẽ di chuyển xuống thấp dần nếu lệnh Sell của bạn đang có lời.
Trong trường hợp giá di chuyển ngược lại với xu hướng bạn mong muốn, trailing stop sẽ đứng yên và chuyển thành 1 công cụ stop limit tĩnh thông thường.
Giả sử: Bạn đặt Trailing stop 50 pips trên cặp EUR / USD sau khi mua ở mức 1.2550. Nếu giá tăng lên 1.2600, chặn lỗ của bạn cũng sẽ tăng từ mức ban đầu là 1.2500 lên 1.2550 (50 pips). Nếu giá tiếp tục tăng lên 1.2650, chặn lỗ sẽ tự động tăng lên tới 1.2600. Trong trường hợp giá chững lại hoặc quay chiều giảm xuống, trailing stop sẽ trở thành một điểm chặn lỗ cố định ở mức 1.2600.
Vai trò của Trailing stop trong giao dịch
Trailing stop đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản trị rủi ro. Nó giúp loại bỏ một số cảm xúc khỏi quá trình giao dịch và tự động bảo vệ vốn của bạn.
Dù bạn có là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh là một trong những mấu chốt quan trọng tạo nên thành công cho mỗi giao dịch. Chúng ta thường dễ dàng quyết định vào lệnh hơn là thoát lệnh. Ví dụ, bạn đang có 1 lệnh lời, bạn sẽ không muốn đóng lại mà muốn nới take profit ra thêm chút nữa với hi vọng kiếm nhiều tiền hơn. Ngược lại, nếu bạn đang có 1 lệnh lỗ, bạn cũng sẽ không muốn đóng lại mà muốn cố giữ lệnh với hi vọng giá sẽ đảo chiều. Bởi trailing stop là một lệnh rời tự động, nó sẽ luôn di chuyển theo số lời mà bạn có và chỉ dừng lại khi thị trường đi theo hướng bất lợi cho bạn. Nhờ vậy, bạn luôn xác định được thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa đảm bảo lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn. Đặc biệt, giao dịch của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực dẫn đến rủi ro ngoài tầm kiểm soát hoặc cháy tài khoản.
Xem thêm : fibonacci là gì
Cách cài đặt Trailing stop trên MT5
Trong bảng Toolbox đang hiển thị thông tin về giao dịch đang thực hiện, bấm chuột phải vào lệnh muốn điều chỉnh/ chọn “Trailing Stop” -> “Custom…”
Chọn mức giá tự động dời điểm cắt lỗ theo ý muốn -> “OK”
Những lưu ý khi sử dụng Trailing stop
Không nên đặt dừng lỗ quá chặt hoặc quá rộng
Chìa khóa để sử dụng Trailing stop thành công là đặt nó ở một số pip không quá rộng cũng không quá chặt. Đặt một mức dừng lỗ quá chặt có nghĩa là điểm dừng tự động sẽ liên tục được kích hoạt bởi sự chuyển động của thị trường hàng ngày, và do đó giao dịch không thể di chuyển theo hướng mà trader mong muốn, đặc biệt là với những cặp tiền tệ có biến động lớn. Giả sử, bạn đặt lệnh Buy cặp GBP/USD ở mức 1.2500, trailing stop 10 pips, tức là khi giá mới chỉ tăng lên 1.2510 thì chặn lỗ của bạn cũng tăng theo rồi. Và khi giá có đợt điều chỉnh nhỏ, stop loss sẽ cố định ở mức 1.2500 và giao dịch có thể bị đóng lại nhanh chóng trước khi đạt được mức lợi nhuận mà trader mong muốn.
Một điểm dừng lỗ quá chặt thường sẽ dẫn đến một giao dịch thua lỗ, mặc dù là một giao dịch nhỏ. Ngược lại, một điểm dừng lỗ quá lớn sẽ không được kích hoạt bởi các biến động thị trường bình thường, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có thể chịu rủi ro thua lỗ lớn không cần thiết, hoặc bỏ qua nhiều lợi nhuận hơn mức cần thiết.
Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp chia sẻ rằng, khoảng cách dừng lỗ lý tưởng là khoảng 10%-20% so với giá vào lệnh của bạn.
Trailing stop sẽ dừng hoạt động nếu bạn đóng phần mềm MT4, MT5
Trailing Stop được thực hiện là do sự tác động của nhà giao dịch chứ không phải là 1 lệnh tĩnh được cài đặt trên máy chủ như Stop Loss hoặc Take Profit. Do đó, khác với các lệnh trên để trailing stop được thực hiện thì bạn bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 hoạt động không được phép tắt đi. Nghĩa là nếu bạn đóng phần mềm MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ không hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4 hoặc MT5. Tới khi bạn chạy lại phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.
Như vậy, nếu vẫn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.
Trên đây là những kiến thức bạn cần biết về trailing stop và cách sử dụng nó trên nền tảng MT5. Bởi thị trường forex luôn biến động hàng ngày nên việc thiết lập một khoảng cách dừng lỗ lý tưởng là việc tương đối khó khăn. Hãy nghiên cứu thật kỹ thị trường để có thể tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro của bạn.
Chúc bạn thành công!
